Conseiller Sprott Resource Lending Partnership dans le cadre du financement de North American Palladium Ltd. au moyen de billets de premier rang garantis d'un capital de 72 millions $
Conseiller Adamus Resources Limited dans le cadre de sa fusion annoncée de 313 millions avec Endeavour Mining Corp. au moyen d’un concordat
Conseiller Explorator Resources Inc. dans le cadre de son acquisition par Sociedad Punta del Cobre Pucobre) pour 55 millions $ au moyen d’un plan d’arrangement visant la totalité des actions d’Explorator que Pucobre ne détenait pas encore (83 %)
Conseiller Copper Canyon Resources Ltd. dans le cadre de son acquisition par NovaGold Resources Inc. au moyen d'un plan d'arrangement
Conseiller Argonaut Gold dans le cadre de la réalisation annoncée de son regroupement avec Pediment Gold Corp. et, du même coup, de la création d’une nouvelle entreprise dont la valeur des capitaux investis s'élève à environ 367 millions $
Conseiller un syndicat de preneurs fermes dans le cadre de l’appel public à l’épargne de 52 millions $ de Quest Rare Minerals Ltd.
Conseiller un syndicat de preneurs fermes codirigé par Paradigm Capital Inc. et Cormark Securities Inc. dans le cadre du placement par voie de prise ferme de 57,5 millions $ conclu par Sandstorm Resources Ltd.
Conseiller Perilya Ltd. dans le cadre de l'offre publique d’achat de 184 millions $ qu'elle a déposée pour acquérir GlobeStar Mining Corporation
Conseiller le comité spécial du conseil d'administration de Terrane Metals Corp. dans le cadre de son acquisition par Thompson Creek Metal Inc., par voie d'offre publique d'achat, évaluée à 650 millions $
Conseiller Stillwater Mining Company dans le cadre de son acquisition, au moyen d'un plan d'arrangement, de Marathon PGM Corporation pour 118 millions $
Conseiller Argonaut Gold Inc. dans le cadre d'une opération de 150 millions $ comprenant la conclusion d'une entente de financement de 150 millions $ avec GMP Securities LP, son regroupement avec Intuitivo Capital Corp. et l'inscription de l'entreprise à la Bourse de Toronto, ainsi que l'acquisition de Castle Gold Corporation pour 103 millions $
Conseiller au Canada IAMGOLD Corporation dans le cadre du dépôt d’un prospectus préalable de base simplifié visant le placement d’actions, de bons de souscription, de titres de créance, de reçus de souscription ou d’une combinaison de ceux-ci pour un produit de plus de 700 millions $ US
Conseiller Aurea Mining Inc. dans le cadre de sa fusion avec Newstrike Capital Inc. en vertu d'un plan d'arrangement
Représenter SouthernEra Diamonds dans le cadre de l’offre publique d’achat de 115 millions $ déposée par Mwana
Représenter Meridian Gold dans le cadre de l’offre publique d’achat de 3,5 milliards $ déposée par Yamana Gold
Représenter le Comité spécial de Peru Copper dans le cadre de l’offre publique d’achat de 900 millions $ déposée par Chinalco (une entreprise chinoise du secteur de l’aluminium)
Conseiller US Gold dans le cadre de l'exécution simultanée de trois offres publiques d'achat de sociétés d'exploration aurifère d'une valeur totale de 160 millions $ US
Conseiller Echo Bay Mines Ltd dans le cadre d'une coalition avec Kinross Gold Corporation et TVX Gold Inc. (3 milliards $)
Conseiller Goldcorp Inc. dans le cadre de son offre publique d'achat de Wheaton River Minerals Ltd. d'un montant de 2,2 milliards $
Conseiller Northgate Exploration Limited (et ses actionnaires vendeurs) dans le cadre de divers placements privés et du dépôt d'un prospectus préalable relatif à l'émission d'actions d'un montant de 443 millions $
Conseiller des placeurs dans le cadre du dépôt, par Yamana Gold Inc., d'un prospectus préalable relatif à l'émission d'actions d'un montant de 421 millions $
Conseiller des placeurs dans le cadre du dépôt, par Sherritt International Corporation, d'un prospectus préalable relatif à l'émission d'actions d'un montant de 399 millions $
Conseiller Central Fund of Canada Limited dans le cadre de divers placements privés et du dépôt d'un prospectus préalable relatif à l'émission d'actions d'un montant de 372 millions $ US
Conseiller Goldcorp Inc. en matière de défense dans le cadre d'une offre publique d'achat spontanée de 3,2 milliards $ US par Glamis Gold Inc.
Conseiller IAMGold Corporation dans le cadre de sa coalition avec Repadre Capital Corporation (1 milliard $)
Conseiller Meridian Gold Inc. dans le cadre de son acquisition de Brancote Holdings plc. (offre publique d'échange de 368 millions $ US)
Conseiller SouthernEra Resources Ltd. dans le cadre de sa réorganisation pour former Southern Platinum Corp. et SouthernEra Diamonds Inc. (300 millions $)
Conseiller Southern Platinum Corp dans le cadre de son acquisition par Lonmin plc. (offre publique d'achat de 230 millions $)
Conseiller les placeurs pour compte dans le cadre du premier appel public à l'épargne, d'un montant de 192,5 millions $, et des placements privés d'International Royalty Corporation
Conseiller des souscripteurs dans le cadre du prospectus simplifié relatif à l'offre de 105 millions $ en titres de Fording Canadian Coal Trust