Conseiller Explorator Resources Inc. dans le cadre de son acquisition par Sociedad Punta del Cobre Pucobre) pour 55 millions $ au moyen d’un plan d’arrangement visant la totalité des actions d’Explorator que Pucobre ne détenait pas encore (83 %)
Conseiller les actionnaires-gestionnaires de Pareto Corporation à l’égard de l’offre déposée par le fonds de capital d’investissement The Riverside Company en vue d’acquérir Pareto pour 108 millions $ au moyen d’un plan d’arrangement
Conseiller Copper Canyon Resources Ltd. dans le cadre de son acquisition par NovaGold Resources Inc. au moyen d'un plan d'arrangement
Conseiller Sasol Petroleum International dans le cadre d’une entente de 1,05 milliard $ pour acquérir 50 % du champ de gaz de schiste Farrell Creek en Colombie-Britannique appartenant à Talisman Energy
Conseiller Argonaut Gold dans le cadre de la réalisation annoncée de son regroupement avec Pediment Gold Corp. et, du même coup, de la création d’une nouvelle entreprise dont la valeur des capitaux investis s'élève à environ 367 millions $
Conseiller Capital Power dans le cadre de son acquisition de la centrale à cycle mixte Island Generation d’une capacité nominale de 275 MW, située à Campbell River en Colombie-Britannique
Conseiller DragonWave Inc. dans le cadre de son acquisition d'Axerra Networks Inc., un chef de file de la technologie PW (pseudowire), pour 9,5 millions $
Conseiller Perilya Ltd. dans le cadre de l'offre publique d’achat de 184 millions $ qu'elle a déposée pour acquérir GlobeStar Mining Corporation
Conseiller le comité spécial du conseil d'administration de Terrane Metals Corp. dans le cadre de son acquisition par Thompson Creek Metal Inc., par voie d'offre publique d'achat, évaluée à 650 millions $
Conseiller Stillwater Mining Company dans le cadre de son acquisition, au moyen d'un plan d'arrangement, de Marathon PGM Corporation pour 118 millions $
Conseiller Argonaut Gold Inc. dans le cadre d'une opération de 150 millions $ comprenant la conclusion d'une entente de financement de 150 millions $ avec GMP Securities LP, son regroupement avec Intuitivo Capital Corp. et l'inscription de l'entreprise à la Bourse de Toronto, ainsi que l'acquisition de Castle Gold Corporation pour 103 millions $
Représenter les actionnaires qui vendaient les actions d’Addax Petroleum Corporation dans le cadre de l’acquisition d’Addax par Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation pour 8,27 milliards $
Représenter International Datacasting Corporation (TSX : IDC) dans le cadre de son acquisition de la ligne de produits de transmission audio et vidéo Tiernan de Comtech Tiernan Video, Inc., une filiale en propriété exclusive de Comtech Telecommunications Corp.
Conseiller Boralex dans le cadre de son acquisition d’une centrale hydroélectrique d'une puissance installée de 14,5 MW située à Ocean Falls, en Colombie-Britannique
Conseiller Aurea Mining Inc. dans le cadre de sa fusion avec Newstrike Capital Inc. en vertu d'un plan d'arrangement
Représenter Meridian Gold dans le cadre de l’offre publique d’achat de 3,5 milliards $ déposée par Yamana Gold
Représenter SouthernEra Diamonds dans le cadre de l’offre publique d’achat de 115 millions $ déposée par Mwana
Représenter le Comité spécial de Peru Copper dans le cadre de l’offre publique d’achat de 900 millions $ déposée par Chinalco (une entreprise chinoise du secteur de l’aluminium)
Conseiller TD Securities Inc. dans le cadre de l’acquisition par Noranda Inc. des actions en circulation restantes de Falconbridge Limited (3,3 milliards $; TD Securities agissait à titre de conseiller financier du comité spécial du conseil d’administration de Falconbridge)
Conseiller US Gold dans le cadre de l'exécution simultanée de trois offres publiques d'achat de sociétés d'exploration aurifère d'une valeur totale de 160 millions $ US
Conseiller Cascades Inc. dans le cadre de son acquisition de 50 % des intérêts de Domtar Inc. dans Norampac Inc. et du financement par actions y afférent (560 millions $)
Conseiller EPCOR Utilities Inc. dans le cadre de son acquisition de tous les intérêts de TransCanada dans TransCanada Power L.P. (maintenant EPCOR Power L.P., le plus gros fonds de revenu du secteur de l'énergie au Canada) pour un montant global de 529 millions $
Conseiller l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada dans le cadre de l'achat de O&Y Properties et de O&Y REIT par le consortium dont il faisait partie (2,1 milliards $)
Conseiller Pogo Purchasing Company dans le cadre de son acquisition de Northrock Resources (1,8 milliard $)
Conseiller la filiale canadienne de Weatherford International Ltd. dans le cadre de son acquisition, pour un montant de 2,7 milliards $, des services énergétiques et de la division des contrats de forage internationaux de Precision Drilling Corporation
Conseiller NM Rothschild & Sons dans le cadre de l'acquisition de 2,1 milliards $ de CP Ships Ltd. par TUI AG (NM Rothschild agissait à titre de conseiller financier du comité stratégique du conseil d'administration de CP Ships)
Conseiller Petro-Canada dans le cadre de son acquisition de 60 % des intérêts dans la société en commandite Fort Hills Energy, qui détient les droits d'exploitation du projet de sables bitumineux à Fort Hills, puis dans le cadre de l'intégration d'un associé commanditaire détenant une participation de 15 % dans le projet, Teck Cominco
Conseiller Goldcorp Inc. dans le cadre de son acquisition par Wheaton River Minerals Ltd. (offre publique d'achat de 2,2 milliards $ US)
Conseiller la famille Deirdre Molson Stevenson dans le cadre de la fusion entre Molson Inc. et Adolph Coors Co. (montant de la transaction : 7,7 milliards $; l'entreprise ainsi créée est devenue la cinquième plus grosse brasserie au monde)